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Silver Lake compra Endeavor por US$ 27,50 por ação

Endeavor To Return to Private Ownership Wrestling News - WWE News, AEW News, WWE Results, Spoilers, WrestleMania 40 Results

Um importante player na indústria do wrestling está retornando à propriedade privada. Silver Lake, uma gigante de private equity, está prestes a adquirir a Endeavor Group Holdings, empresa controladora da TKO Group Holdings, incluindo gigantes como WWE e UFC. Esta aquisição será feita ao preço de US$ 27,50 por ação, integralmente em dinheiro. No entanto, a TKO Group Holdings continuará a ser uma entidade de capital aberto, marcando uma importante decisão estratégica para a Endeavor.

Silver Lake a caminho de privatizar a Endeavor

Os acionistas da Endeavor receberão US$ 27,50 por ação em dinheiro, um prêmio de 55% sobre o preço das ações não alocado. Um comitê especial de diretores independentes da Endeavor recomendou por unanimidade a aprovação da transação. Com um valor total de US$ 13 bilhões em capital e US$ 25 bilhões em valor empresarial consolidado, esta transação representa a maior aquisição por um patrocinador de capital privado na indústria de mídia e entretenimento.

Um acordo histórico no mundo do wrestling

Considerando o valor do prêmio oferecido aos acionistas, a Endeavor é comprada por um valor de US$ 13 bilhões em patrimônio. Silver Lake acredita que quando todo o valor da TKO for consolidado na Endeavor, o valor total combinado de US$ 25 bilhões será a maior transação de capital privado público-privado da última década, e a maior de todos os tempos no setor de mídia e entretenimento.

A transação, que deverá ser concluída até ao final do primeiro trimestre de 2025, não exige quaisquer condições de financiamento. Será financiado por uma combinação de ações novas e reinvestidas da Silver Lake, Mubadala Investment Company, DFO Management, LLC, Lexington Partners e fundos administrados pela Goldman Sachs Asset Management. O capital social levantado por membros da equipe de gestão da Endeavor, incluindo Ariel Emanuel, Patrick Whitesell e Mark Shapiro, bem como novo financiamento de dívida fornecido por vários grandes bancos, completa o pacote de financiamento da transação.

Fonte: www.wrestlingnewssource.com